Україна 27 липня провела розрахунки за додатковим розміщенням облігацій зовнішньої державної позики на $500 млн.
Довипуск відбувся з дохідністю 6,3% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%.
Про це повідомили в пресслужбі Мінфіну.
Загальна непогашена сума цього випуску становила $1,25 млрд. Єврооблігації випущені з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року.
Єврооблігації будуть допущені до торгів на головному ринку Лондонської фондової біржі 28 липня.
В результаті додаткового розміщення єврооблігацій 22 липня їх загальна номінальна сума зросла до $1,75 млрд.
Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2,0%) та приватних банків (0,9%).
Найбільший попит був зі сторони інвесторів з Великобританії, США та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення: їх частки склали 51,5%; 36,5% та 11% відповідно.
Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.
Кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані в Україну та будуть використані для фінансування державного бюджету.
BNP Paribas та Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.
Джерело: вебсайт Міністерства фінансів, FinClub
Теги: | єврооблігації | державний борг | бюджет |
На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.